במהלך חיינו אנו צוברים כספים בקרנות ובקופות למיניהן, ועל מנת למקסם את התשואה השנתית תמיד חשוב לבחון את התנהלות הקרן, הקופה, לבדוק את התשואות ומסלולי ההשקעה ולנהל את הכספים כך שיניבו את מירב ההכנסות, במינימום הסיכונים.

מומחי התכנון הפיננסי עורכים עבורך תכנית סדורה וברורה שתאפשר השגת המטרות והיעדים הכלכליים בטווח הקצר והארוך. אחרי בניית התכנית הראשונית, נלווה אתכם ביישום ההמלצות בפועל ולאורך שלבי החיים השונים, במטרה להגדיל את ההון האישי והמשפחתי.

SITT פיננסים מעמידה לרשותכם את מיטב אנשי המקצוע בתחום הייעוץ והתכנון הפיננסי, בתחומים הבאים:

בניית אסטרטגיית השקעות
ניהול פיננסי שוטף
ניהול קרנות וקופות
ניהול השקעות
הכנה להעברה בין דורית
ייעוץ ותכנון פיננסי לעסקים

אנו בוחנים את תיק הנכסים באופן שוטף ובשקיפות מלאה, ומעריכים את הביצועים בכל עת. ניהול הסיכונים ובחינת המוצרים נעשים באופן קפדני ע"י צוות מומחים. לקוחותינו זוכים לייעוץ אובייקטיבי, דיסקרטיות, יחס אישי וגישה להשקעות מגוונות.

SITT – מתכננים איתך את העתיד!